亚瑟和泽飞尔非常开心能够吃到他们想要的各种蛋糕，但是，当康纳利斯给他们颁发奖状时，他们更加高兴。康纳利斯大声地宣布：“音乐表演的第一名获得者是亚瑟和泽飞尔！”他们头戴着花环，非常骄傲地回到座位上。奖励完所有的优秀学生之后，康纳利斯做了一场精彩的演讲。
“现在，我祝愿你们大家度过一个愉快的假期！”最后，他以这句话结束了演讲。在场的所有学生、老妇人、巴巴和莎莉丝特都热烈地鼓掌，大声地喝彩。接着，康纳利斯非常疲倦地在椅子上坐下来。哎呀呀！哎哟哟！他那顶精致的帽子正好放在椅子上，而他一屁股坐下去，把它彻底压扁了。“哦！压成了多么均匀的薄煎饼呀！”泽飞尔惊呼起来。康纳利斯惊呆了，忧伤地看着被自己压坏的帽子。下次出席正式场合的时候，他戴什么呢？
老妇人向康纳利斯保证，她会为他那顶礼帽缝上一些装饰用的羽毛，为了更好地安慰他，老妇人邀请他去玩儿旋转木马，那是国王巴巴刚刚修建好的。
旋转木马上的那些动物都是雕刻师波杜勒尔雕出来的，画家查世丁尼给它们涂上了漂亮的颜色，里面的发动机是机械师欧鲁尔安装好的。他们三个都拥有非常精湛的技术。他们还为国王制作了一匹用机械驱动的高头大马。机械师欧鲁尔刚刚为它上好润滑油，巴巴就迫不及待地转动把手，上紧发条。他希望再进行最后一次试验，然后骑上这匹骏马参加莎莉丝特城建成一周年的纪念大典。